Programa para hacer presupuestos y cotizaciones en México: tu cliente acepta en línea y tú lo pasas a CFDI en un clic
Para plomeros, electricistas, pintores, herreros, contratistas de remodelación e instaladores de minisplits o paneles solares que viven de cotizar rápido: la armas en casa del cliente, se la mandas antes de subirte a la camioneta y sabes en todo momento si la vio, la aceptó o la rechazó.
- Cotizaciones con tu logotipo en minutos, desde tu catálogo de precios
- Envío por WhatsApp o correo y aceptación con firma desde el celular
- Estatus, recordatorios y de la cotización al CFDI en un clic
MX$299 al mes · cancelas cuando quieras · todo lo de tu giro incluido
| Folio | Cliente | Trabajo | Subtotal sin IVA | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| C-2026-214 | Lupita M. | Cambio de tina por regadera | $15,050 | Aceptada |
| C-2026-215 | Condominio Los Fresnos | Bajadas pluviales y registro sanitario | $42,300 | Vista |
| C-2026-216 | Ernesto G. | Centro de carga y 12 salidas | $13,400 | Enviada |
| C-2026-217 | Rocío R. | Pintura de departamento de 90 m² | $24,800 | Aceptada |
| C-2026-218 | Mauricio P. | Minisplit de 1.5 toneladas instalado | $13,900 | Rechazada |
| C-2026-219 | Karla S. | Cocina integral y remodelación | $138,500 | Vista |
| 6 cotizaciones | $247,950 |
Vista de ejemplo con clientes ficticios y montos en pesos
Lo que hace el programa por tus cotizaciones
Catálogo de materiales y trabajos
Das de alta una vez tus materiales y tus trabajos con su precio. Al cotizar, eliges y ajustas cantidades en lugar de escribir cada renglón.
Formato con tu logotipo y PDF presentable
Cada cotización sale con tu logotipo, tus datos, tus condiciones y su vigencia. Nada de fotos de una libreta ni de hojas sin membrete.
Envío por WhatsApp o correo
La mandas desde el propio programa por el medio que use tu cliente, sin descargar el PDF y adjuntarlo a mano.
Aceptación con firma en línea
El cliente abre la liga, revisa la cotización y la acepta con su firma desde el celular. Queda registrado qué aceptó y cuándo.
Estatus de cada cotización
Enviada, vista, aceptada o rechazada. Sabes si el cliente ya la abrió antes de marcarle.
Recordatorio de cotizaciones sin respuesta
Las cotizaciones que se quedan en el aire no se olvidan: el programa te las recuerda y puede mandarle un aviso al cliente.
Versiones
Si el cliente pide cambiar el cancel o quitar un concepto, haces una versión nueva sin perder la anterior.
De la cotización al CFDI en un clic
Al terminar el trabajo, la cotización aceptada se convierte en factura con los mismos conceptos, su serie y su folio, preparada para timbrar.
La cotización que mandas tarde la gana otro
La escena se repite en cualquier oficio. Vas a ver al cliente a última hora, tomas medidas, le dices «en la noche te la mando» y llegas a tu casa a las nueve. La cotización sale en Word o en Excel, copiando la última parecida, a veces con el precio de un material que ya subió. Se la mandas dos días después por WhatsApp. Y el cliente, que pidió tres cotizaciones, ya le dijo que sí al primero que le contestó.
Luego vienen los otros problemas: no sabes si la abrió, se te olvida marcarle, te pide un cambio y acabas con tres archivos que se llaman «final», y cuando por fin terminas el trabajo vuelves a capturar todo en el portal para sacar la factura. Un programa para hacer presupuestos resuelve justo eso: armarlo rápido, mandarlo en el momento, saber qué pasa con él y convertirlo en CFDI sin repetir nada.
Una cotización real, de la visita a la factura
Ejemplo: eres plomero en Guadalajara y te habla Lupita para cambiar la tina por una regadera.
- Martes, 18:40. Estás en su baño. Abres el programa en el celular y eliges de tu catálogo: retiro de tina y cascajo ($2,100), base de regadera acrílica de 120×70 ($3,200), cancel corredizo de aluminio y cristal templado ($3,900), mezcladora monomando ($2,300), plomería y desagüe ($2,150) y resanes con azulejo ($2,600). Subtotal: $16,250 más IVA 16 %.
- Martes, 18:55. Antes de irte, el PDF con tu logotipo y una vigencia de 15 días ya está en el WhatsApp de Lupita.
- Miércoles, 9:12. La cotización pasa a «vista». A mediodía Lupita te escribe: prefiere un cancel fijo, más barato. Haces la versión 2 con cancel fijo ($2,700) y el subtotal baja a $15,050, $17,458 con IVA. La versión 1 queda guardada por si cambia de opinión.
- Jueves, 21:30. Lupita acepta y firma desde el sillón. Tú lo ves al día siguiente como «aceptada», con la versión que firmó.
- Lunes siguiente. Haces el trabajo. Al terminar, conviertes la cotización en factura en un clic, con los mismos conceptos, y registras el pago por transferencia. Como te pagó en el momento, el CFDI sale en una sola exhibición (PUE).
Mientras tanto, el programa te recuerda que la cotización del centro de carga de Ernesto lleva más de una semana enviada y sin respuesta. Una llamada a tiempo muchas veces es la diferencia entre un trabajo y un «ya me lo hizo otro».
Pon siempre en la cotización si los precios incluyen IVA o no. La Ley Federal de Protección al Consumidor pide que, antes de prestar un servicio, entregues un presupuesto por escrito con mano de obra, materiales y vigencia, y que al consumidor le muestres el precio total con impuestos. Y un cliente que compara tres cotizaciones no siempre se fija en si la cifra es antes o después del 16 %. Si dudas cómo facturar un trabajo en particular, revisa tu caso con tu contador.
Word, Excel o WhatsApp contra un programa de cotizaciones
| Paso | Word, Excel y WhatsApp | Con Gremio Software |
|---|---|---|
| Armar la cotización | En la noche, en tu casa, copiando una anterior | En el celular, frente al cliente, desde tu catálogo |
| Precios | De memoria o de la última cotización parecida | Guardados en tu catálogo de materiales y trabajos |
| Presentación | Hoja sin logotipo o foto de una libreta | PDF con tu logotipo, tus datos, tus condiciones y vigencia |
| Saber si la vio | Revisar si salen las dos palomitas azules | Estatus enviada, vista, aceptada o rechazada |
| Aceptación | Un «va, dale» en un audio | Aceptación con firma en línea del cliente |
| Cambios | «cotizacion_final_v3_ahora_si.docx» | Versiones dentro de la misma cotización |
| Seguimiento | Te acuerdas (o no) a las dos semanas | Recordatorio de las que siguen sin respuesta |
| Factura | Capturar todo otra vez en el portal del SAT | Cotización a CFDI en un clic |
Si te preguntas en qué momento una cotización aceptada se tiene que volver factura, y qué datos lleva cada una, lo explicamos en nuestro blog.
¿Te alcanza con una plantilla gratuita?
Puede que sí. Si haces dos o tres cotizaciones al mes, descarga nuestras plantillas para hacer presupuestos gratis en Excel: sacas una cotización limpia con las fórmulas y el IVA ya armados. Y en nuestro blog tienes además los errores que más dinero cuestan al cotizar.
El cambio al programa vale la pena cuando empiezas a perder trabajos por tardarte, cuando no sabes cuántas cotizaciones tienes esperando respuesta o cuando pasar cada una a factura te roba una tarde a la semana.
Para qué oficios es este programa (y cuándo te conviene otro)
Sirve para cualquier oficio que cotiza trabajos con material y mano de obra y luego factura:
- Plomeros, electricistas e instaladores de minisplits, gas o paneles solares.
- Pintores, carpinteros, herreros, cerrajeros, vidrieros, tablaroqueros y jardineros.
- Empresas chicas de remodelación que cotizan cocinas, baños y remodelaciones parciales.
- Servicios que cotizan por hora o por metro, como la limpieza única de un local o la limpieza fina al terminar una obra.
Te conviene otro programa si tus presupuestos son de obra, con generadores, análisis de precios unitarios y catálogo de insumos: eso lo cubre el software para presupuestos de obra. Y si tienes una empresa de limpieza con clientes fijos, turnos y facturación mensual, el software para empresas de limpieza te queda mejor.
Así arrancas
Agenda la demo sin costo
Platícanos a qué te dedicas y cuántas cotizaciones haces al mes. Te mostramos cómo quedaría una de las tuyas con tu logotipo.
Sube tu catálogo
Capturas tus trabajos y materiales más comunes con su precio, e importas tus clientes desde Excel o CSV si ya tienes una lista.
Manda la primera desde el celular
En la siguiente visita, ármala frente al cliente, mándala por WhatsApp y mira cómo pasa a vista y, con suerte, a aceptada.
Una sola tarifa para tu negocio
Sin contrato de permanencia: lo cancelas cuando quieras y ningún módulo se paga aparte.
Lo que trae
- Catálogo, cotizaciones con versiones, firma en línea y seguimiento
- Cotizaciones y facturas con tu logotipo
- Facturas preparadas para CFDI 4.0, con PUE o PPD según cobres
- Recordatorios automáticos por correo y WhatsApp
- Control de anticipos, cobros y saldos
- Usuarios para tus ayudantes, con permisos
- Desde la computadora, la tablet o el celular, sin instalar nada
- Información en servidores de la UE con respaldo diario
- Soporte en español por correo y chat
Dudas frecuentes sobre cotizaciones en México
¿Puedo hacer cotizaciones desde el celular, en casa del cliente?
Sí. El programa funciona en el navegador del celular, la tablet o la computadora, sin instalar nada. Con tu catálogo cargado, una cotización de un trabajo común sale en pocos minutos y la mandas antes de irte.
¿Cómo acepta el cliente la cotización?
Le llega una liga por WhatsApp o correo. La abre en su celular, revisa los conceptos y la acepta con su firma en línea. Pasa a aceptada y queda registrado qué versión firmó y cuándo.
¿Sé si el cliente ya vio la cotización?
Sí. Cada cotización tiene su estatus: enviada, vista, aceptada o rechazada. Así sabes si marcarle para resolver dudas o si todavía no la abre.
¿Qué me da el programa que no me dé una plantilla gratis?
Con una plantilla haces una cotización suelta en Excel. El programa guarda tu catálogo y tus clientes, envía y recaba la firma en línea, sigue el estatus de cada cotización, te recuerda las que no tienen respuesta y las convierte en CFDI. Si haces pocas al mes, empieza por nuestras plantillas gratis.
¿Cuánto cuesta el programa para hacer presupuestos?
MX$299 al mes, un solo plan con todo incluido y sin plazos forzosos: lo cancelas cuando quieras. Para empezar, agenda una demo sin costo.
¿La cotización se timbra ante el SAT?
No: lo que se timbra es la factura, no la cotización. Si el cliente te da un anticipo, ese anticipo sí lleva su CFDI con IVA en el momento en que lo cobras. Para facturar solo necesitas su RFC, nombre, código postal y régimen fiscal, no la constancia de situación fiscal. El CFDI sale preparado para 4.0 con el IVA 16 % calculado. Revisa tu caso con tu contador.
Lecturas para cotizar mejor
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¿Lo probamos con una de tus cotizaciones?
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